8 infos à retenir sur les exportations de vins et spiritueux français en 2021

Lors du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, mi-février, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français (FEVS) a salué la résilience de la filière en présentant les excellents résultats des exportations 2021. Elle a néanmoins prévenu que l’exploit ne serait peut-être pas reproductible en 2022 et 2023 compte tenu des pertes sur la récolte 2021 et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement (c'était avant l'offensive russe en Ukraine). Mais en 2021, l’embellie a été générale.

En 2021, la filière des vins et spiritueux a réalisé un chiffre d’affaires record à l’export de 15,5 milliards d’euros. Tant les vins (10,6 milliards d’euros) que les spiritueux (4,9 milliards d’euros) ont connu leurs plus hauts chiffres d’affaires depuis 2012. Le volume total expédié a dépassé l’équivalent de 202 millions de caisses de 12 bouteilles.

La dynamique est encore plus forte en valeur (+10,5 % par rapport en 2019) qu’en volume (+ 4 %). « Les consommateurs se sont habitués à boire des vins plus haut de gamme chez eux », analyse César Giron, président de la FEVS.

Les vins et spiritueux s’affirment comme un moteur essentiel de notre commerce extérieur avec un excédent historique de 14,2 milliards d’euros alors que le solde de la balance commercial a plongé (- 84,7 milliards d’euros). Une vraie performance alors que la Covid-19 a continué à entretenir un climat d’incertitude et que les difficultés logistiques se sont accumulées.

71 % des ventes de vin en valeur ont été réalisées en dehors de l’Union européenne. C’est l’une des conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il représente à lui seul 12,7 % du total de notre chiffre d’affaires export.

C’est aussi le reflet du poids désormais crucial de certains marchés comme l’Amérique du Nord et l’Asie. La FEVS souligne que les États-Unis et la zone Chine-Hong-Kong-Singapour ont constitué « plus de 50 % de la hausse enregistrée en 2021 ».

L’Union européenne a toutefois bien résisté. En volume comme en valeur, elle a plus que compensé les pertes enregistrées en 2020.

Alors que depuis le 1^er janvier 2021, le Brexit est devenu une réalité, le Royaume-Uni conserve une place majeure dans les exportations de vins et spiritueux français avec le rang de numéro deux en valeur. Il franchit la barre du 1,5 milliard de chiffre d’affaires. Pour les vins, la prémiumisation du marché se poursuit.

Par rapport à 2019, le volume est en recul (-5,9 %) tandis que la valeur progresse (+ 11,9 %), grâce notamment aux vins de Bourgogne, au champagne et aux grands crus bordelais.

L’élection de Joe Biden en novembre 2020 et la levée des taxes Trump qui s’est opérée début mars 2021 a libéré les exportations vers les États-Unis. Le rebond est spectaculaire : +26,7 % en volume et +44,3 % en valeur par rapport à 2020 pour le vin. En 2021, les États-Unis ont représenté à eux seuls 19 % de la valeur de nos exportations de vin. Pour les spiritueux, la part est même du tiers du volume et de 42 % de la valeur.

Prudente, la FEVS rappelle que le différent Airbus-Boeing à l’origine de la taxe Trump n’est toujours pas réglé. « Ce conflit vieux de dix-sept ans fait toujours planer la menace du retour d’une taxe qu’il faudrait lever le plus tôt possible », martèle César Giron.

Le Canada contribue aussi à l’importance de cette zone géographique. Nos exportations de vins y ont gagné 10,6 % en volume et 19,5 % en valeur par rapport à 2019.

Les exportations de vins et spiritueux ont redémarré fortement en Chine et atteignent un nouveau record à près de 1,3 milliard d’euros. Le cognac a progressé de 55 % par rapport à 2020. Les vins de Bordeaux ont vu leur chiffre d’affaires grimper de 32 %.

Les ventes de vins de Bourgogne et le champagne ont bondi. La France a bénéficié de la levée des restrictions sanitaires mais aussi du retrait des vins australiens, victimes d’une augmentation brutale des taxes douanières. La FEVS souligne cependant que globalement, les importations de vin reculent en Chine depuis quatre ans.

Les données 2021 confirment la croissance du marché sud-coréen avec une internationalisation des modes de vie. « C’est un vrai débouché qui est en train de s’ouvrir », observe Philippe Castéja, PDG de Borie Manoux.

Ce pays a importé 1,5 million de caisses de vins français en 2021, soit une progression de 108,2 % par rapport à 2019. La FEVS y voit aussi l’effet de l’accord bilatéral entre ce pays et l’UE, entré en vigueur en 2011.

Les vins de France avec cépage ont connu une progression en valeur de 16,8 % par rapport à 2019. En volume, ils ont franchi la barre des 10,7 millions de caisses (+7,3 % par rapport à 2019).

Ils dépassent les vins de France sans cépage (un peu plus de 9,9 millions de caisses).

En 2021, le cognac a lui aussi enregistré un record de ventes. Il a atteint le tiers du volume des spiritueux exportés et près de 74 % du chiffre d’affaires. Le dynamisme se mesure particulièrement aux États-Unis et en Chine. Les liqueurs, avec 4,9 millions de caisses exportées, ont connu un vrai boom. Elles ont gagné 23,8 % en volume et 29 % en valeur par rapport à 2019, grâce notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.