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Cotidienne du 31 mars 2020
Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 30 mars 2020

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

L'appel d'offres algérien dope les cours du blé tendre hexagonal

Les cours du blé tendre ont, de nouveau, progressé lundi 30 mars, sur Euronext et sur le marché physique, en sympathie, dopés notamment par la demande internationale, l'Algérie ayant lancé un nouvel appel d'offres pour la livraison de blé meunier dans la journée. Une information qui fait suite à un achat algérien antérieur (semaine 13), jugé décevant par certains opérateurs du marché. L'extension de l'exemption de taxes à l'importation au Maroc est également un élément de soutien des cours du blé français actuellement. Le pays fait face à des conditions de culture très sèches et ne dispose pas de stocks de blé importants. Sur le marché intérieur français, l'activité est toujours très perturbée par les conséquences du confinement dans le contexte de pandémie de Covid-19. La disponibilité des transporteurs est actuellement une des principales inquiétudes des industries de l'agroalimentaire ainsi que la résidence du personnel au sein de celles-ci.
Les cours de l'orge fourragère ont suivi, à la hausse, ceux du blé tendre, bien que la demande soit en retrait. En maïs, enfin, les prix n'ont pas évolué par rapport à la veille tant sur Euronext que sur le marché physique. 
Aux Etats-Unis en revanche, le contrat Maïs a clôturé en recul sur le marché à terme de Chicago dans le sillage direct du pétrole en berne (autour de 20 $ le baril, son plus bas niveau depuis 2002), entraînant dans sa chute les cours de l'éthanol, principalement fabriqué à partir de maïs outre-Atlantique. Le contrat Blé a également reculé mais dans une moindre mesure. 
 
On notera que la proposition du ministre de l'Agriculture russe de limiter les exportations de blé nationaux à 7Mt dans les trois prochains mois, ce qui ne devrait pas avoir d'influence notable sur le marché, ce volume correspondant peu ou prou au potentiel exportable du pays sur cette période. Selon la société d'analyse Rusagrotrans, les ventes à l'export russes pourraient s'élever à 46 Mt en 2020/2021 (versus 41,2 Mt en 2019/220) dont 36 Mt de blé (versus 32,6 Mt cette année). Le cabinet d'analyses table sur une production de céréales à venir de 127,5 Mt, dont 81 Mt de blé (versus 74,6 Mt en 2019).
Par ailleurs, l'USDA doit publier deux rapports, mardi 31 mars, sur les stocks agricoles et sur les intentions de semis des producteurs états-uniens.
Sur la scène internationale, l'Algérie est actuellement à la recherche de 50 000 t de blé meunier d'origine optionnelle à charger entre mai et juin.

Selon les derniers chiffres publiés par la Commission européenne, l'UE a exporté 23,94 Mt de blé (versus 14,28 Mt en 2019), 5,32 Mt d'orge (versus 3,43 Mt), et importé 15,84 Mt de maïs (contre 18,21 Mt l'an dernier à même époque).

 

 

Hausse des prix du colza, à l'image du canola sur Winnipeg et de l'huile de palme sur Kuala Lumpur

Les cours du colza sur Euronext et le marché physique français ont grimpé entre les sessions du 27 et du 30 mars, compte tenu de la progression de ceux du canola sur Winnipeg et de l'huile de palme sur Kuala Lumpur. Les prix du soja sur Chicago ont peu évolué.
 
Concernant le canola canadien, la hausse des prix sur Winnipeg est attribuée à la baisse du dollar canadien face à son homologue états-unien, conséquence de la nouvelle baisse des cours mondiaux du pétrole. Les origines canadiennes gagnent ainsi en compétitivité. Le ralentissement de la logistique au Canada serait une autre source de hausse des prix locaux, perturbant la disponibilité de l'offre, en ralentissant les livraisons des agriculteurs, rapporte un analyste privé à Reuters.
 
Du côté de l'huile de palme, la progression des cours sur Kuala Lumpur est liée à l'extension des restrictions imposées par le gouvernement malaisien dans les champs de palmiers à huile et les usines de production dans l'état de Sabah. Dans le détail, les-dites restrictions sont étendues à six districts supplémentaires, et ce, jusqu'au 14 avril, alors que ces dernières devaient s'achever aujourd'hui 31 mars.
 
En soja, les cours sur Chicago n'ont pas connu d'évolution majeure. Le marché attend la publication, ce 31 mars, du rapport de l'USDA sur les intentions de semis en 2020 et d'un autre sur l'état des stocks états-uniens. Le département états-unien à l'Agriculture a annoncé, le 30 mars, une vente états-unienne de graines de soja à destination du Mexique (livraison 2020/2021), pour 285 000 t. D'après la même source, les chargements états-uniens à l'export se sont élevés à un peu moins de 414 000 t la semaine passée, un chiffre dans les attentes du marché. Les récoltes avancent bien en Amérique latine. Mais les difficultés logistiques, notamment en Argentine, limitent l'accès à l'offre.
 
Au niveau européen, Stratégie Grains s'attend à une baisse de la consommation de fuel de 12 % entre mi-mars et mi-mai, rapporte Reuters, en raison des restrictions de déplacements imposées suite à la pandémie de Covid-19. Ceci va conduire à une baisse de la consommation d'huile de colza et de palme pour la fabrication de biodiesel, passant de 9,41 Mt en février à 9,19 Mt en mars pour la campagne 2019/2020, contre 9,53 Mt en 2018/2019. La consommation d'huile alimentaire est également attendue en baisse, en raison de la baisse de la consommation dans la restauration hors foyers. Au total, la demande en huiles végétales au sein de l'UE est attendue à 24,2 Mt en mars pour la présente campagne, contre 24,5 Mt en février. Pour 2020/2021, la demande de l'UE est attendue à 24,45 Mt, contre 24,8 Mt le mois précédent. Par ailleurs, l'analyste a revu à la baisse la récolte 2020 de graines de colza dans l'UE entre février et mars, passant de 17,85 Mt à 17,59 Mt. Notons qu'il inclut toujours le Royaume-Uni dans l'UE pour l'instant, afin de faciliter les comparaisons.
 
En tournesol, les cotations hexagonales poursuivent leur ascension, pour les mêmes raisons que le colza. Stratégie Grains table sur une récolte européenne 2020 à 9,72 Mt en mars, contre 9,74 Mt en février.
 

Marchés physiques français du 30 mars 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2019 avr.-mai 194,00 N 2,00
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2019 avr.-mai 192,00 N 2,00
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2019 avr.-mai 193,00 N 2,00
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2019 mars-juin 191,00 N 2,00
Fob Moselle meunier Récolte 2019 mars-juin 188,00 N 2,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mars 204,74   1,75
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 mars inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mars 205,94   1,50
Départ Marne BPMF Récolte 2019 mars-juin 180,00 N 2,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2019 mars-juin 182,00 N 2,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 182,00 N 2,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2019 mars-juin 188,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2019 mars-juin 270,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2019 mars-mai 255,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2019 mars-juin 267,50 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 avr.-juin 159,00 N 0,00
Rendu La Pallice Récolte 2019 mars-juin 158,00 N 0,00
Fob Bordeaux Récolte 2019 mars-mai 163,00 N 0,00
Fob Rhin Récolte 2019 mars-juin 166,00 N 0,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2019 mars-juin 160,00-161,00 N 0,00
Départ Sud-Est Récolte 2019 mars-juin 165,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2019 avr.-juin 167,00 N 2,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 158,00 N 2,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 152,00 N 2,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2019 avr.-juin 158,00 N 3,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 150,00 N 2,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2019 mars-mai 157,00 N 2,00
Départ Sud-Est 67 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 165,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 165,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 168,00-170,00 N 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2019 avr.-juin inc.    
Fob Moselle Récolte 2019 avr.-juin 364,00 A 5,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 mars-juin inc.    
Rendu Saint-Nazaire Récolte 2019 avr.-juin 330,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil avr. inc.    
  48% pellets Brésil mai 386,00 V 7,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2019 mars-mai 220,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2019 mars-mai 220,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2019 mars-juin 224,00 N 0,00

Cotations des issues de meunerie du 24 mars 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 126,00-128,00 T  
  pellets dispo. 138,00-140,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 146,00-148,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 160,00-162,00 N  

Cotations commerciales des produits laitiers du 26 mars 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 1980,00 T  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 654,25 T  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 30 mars 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,9063 euro
1 euro 1,1034 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 30 mars 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 569,50 cents/bois.
Maïs 341,25 cents/bois.
Ethanol 0,964 $/gallon
Soja 882,25 cents/bois.
Tourteaux de soja 325,50 $/t
Huile de soja 26,87 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 30 mars 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2020 196,25
Sept. 2020 186,75
Déc. 2020 187,75
Volume 32952
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 167,75
Août 2020 171,00
Nov. 2020 170,00
Volume 541
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2020 360,75
Août 2020 364,50
Nov. 2020 369,00
Volume 6074
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 698,50
Sept. 2020 698,50
Déc. 2020 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 196,25
Sept. 2020 196,25
Déc. 2020 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 30 mars 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Mai 2020 20,09 $
Indices des frets maritimes du 27 mars Variation
Baltic Dry Index (BDI) 556 -13,00
Baltic Panamax Index (BPI) 729 14,00
Baltic Capesize Index (BCI) n.p.  
Baltic Supramax Index (BSI) 641 -34,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 401 -14,00

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