COTidienne

Oléagineux - Baisse des prix du soja et hausse de ceux du colza sur les marchés mondiaux

Les prix des principaux contrats à terme sur le soja ont assez nettement reculé ce jeudi 3 octobre 2024 (-10 cts$/boisseau pour l’échéance la plus traitée de novembre) par rapport au tout petit repli de la veille sur le CBOT. La baisse vaut pour l’ensemble des échéances (entre 5,75 et 9,75 cts$/boisseau). Mouvement inverse en Europe où le colza coté sur Euronext a bien progressé, l’échéance de février, la plus travaillée, atteignant même les 490 €/t alors que celle de novembre, la plus rapprochée, a franchi les 480 €/t pour clôturer à 481 €/t. La dynamique vaut pour toutes les échéances avec des progressions comprises entre 3,5 et 6,5 €/t. Sur les marchés physiques hexagonaux, les prix du colza ont eux aussi franchi le seuil des 480 €/t (481 pour le rendu Rouen et 484 pour le FOB Moselle).

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Concernant le soja, les craintes se sont un peu atténuées en ce qui concerne les pluies au Brésil. Ces dernières sont enfin apparues sur certaines régions et devraient s’intensifier à la mi-octobre, ce qui devrait relâcher un peu la tension chez les observateurs de ces marchés. Idem en Argentine. Dans le même temps, l’annonce en Europe d’un décalage d’un an de l’entrée en vigueur de la réglementation sur la déforestation importée a continué de soulager les opérateurs. Aux Etats-Unis, la météorologie semble favorable pour les récoltes en cette première partie du mois d’octobre. Les ventes à l’exportation hebdomadaires, vers la Chine et le Bangladesh en pôle position, sont en baisse par rapport à la semaine précédente mais « restent solides » selon les analystes. Certains s’interrogent cependant sur la poursuite de la dynamique chinoise en matière d’achats, une fois la semaine d’or (Golden Week) terminée. Les prix des tourteaux de soja étaient en baisse ce jeudi alors que l’huile était en hausse.

En colza, la belle hausse des prix se produit dans le sillage de celle du canola au Canada et des huiles végétales tirés par l'huile de palme dans le monde. Les opérateurs du marché gardent un œil sur la décision de la Commission européenne de vouloir repousser d’un an son règlement sur l'importation de matières premières liées à la déforestation importée (RDUE).

Le canola canadien coté à Winnipeg a encore progressé, clôturant sur ses plus hauts niveaux depuis un mois sur le contrat en cours de novembre 2024. Quelques craintes se font jour sur la production nationale en Australie. Dans le sud de ce pays, les cultures d’hiver pour l’alimentation animale semblent manquer d’eau pour la fin du cycle de développement.  Cependant, le canola, tout comme le pois chiche, restent très demandés par les acheteurs, selon certains traders opérant sur les marchés de l’hémisphère sud.

Côté huile de palme, en Asie, des producteurs d'huile de palme en Malaisie se sont félicités jeudi de la décision de l'Union européenne de reporter d'un an, à fin 2025, l'entrée en vigueur de sa loi anti-déforestation selon l’AFP, tout comme le gouvernement brésilien. Les prix de l’huile de palme coté en Malaisie repassent au-dessus de 4 300 ringgits la tonne et reviennent se négocier sur des niveaux équivalents à ceux d'avril dernier. Un stratégiste-trader indien estime que le « potentiel de hausse des huiles alimentaires est encore important sur le long terme », même si les hauts niveaux de prix atteints récemment sont les plus importants depuis deux à trois ans.

Les graines de tournesol demeurent inchangées sur le marché français même si l’huile de tournesol progresse ces derniers jours sur les marchés internationaux. Sur certaines places et certaines origines (mer Noire notamment), la tonne se négocie proche ou légèrement au-dessus des 1 000 $/t selon UkrAgroConsult (1 010 $/t CPT pour de l’huile brute à Odessa selon un trader basé en Ukraine, par exemple). Une production mondiale en baisse est attendue pour la campagne 2024-2025.

« Les dockers états-uniens vont reprendre le travail après trois jours de grève, ont annoncé jeudi syndicat et employeurs dans un communiqué commun », a précisé l’AFP jeudi soir. Les cours du pétrole se sont envolés jeudi alors que des frappes israéliennes sur des infrastructures iraniennes ont été envisagées. La parité euro-dollar s’est établi à 1 ,103 $ contre 1,105 $ la veille, obligeant certains importateurs de grains à relever les prix des marchandises importées.

La FAO publie ce jour son indice du prix des denrées alimentaires de base. Un vote est prévu, des Etats membres de l'UE, pour confirmer les droits de douanes sur les voitures électriques chinoises et donc il faudra suivre la réaction chinoise à ce vote.

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Commerce international :

• Etats-Unis, soja, ventes à l’exportation : pour la semaine se finissant au 26 septembre 2024, 1 444 500 t, dans les attentes des analystes (source : USDA).
   

Marchés physiques français du 3 octobre 2024 (base juillet pour les céréales)

Cotations commerciales des produits laitiers du 3 octobre 2024

Evolution dollar / euro du 3 octobre 2024

Clôture du marché à terme de Chicago du 3 octobre 2024

Clôture du marché à terme Euronext du 3 octobre 2024

Cotations des marchés internationaux du 3 octobre 2024