COT’Hebdo Oléoprotéagineux et coproduits

Une récolte difficile et peu abondante en tournesol

Protéagineux

Les prix du pois fourrager sur le marché physique français sont remontés entre le 9 et le 16 octobre, compte tenu d’un petit courant de demande rapporté. Le marché est toujours aussi peu liquide, conséquence de la faiblesse de la moisson française. Un intérêt minime suffit donc à faire bouger les cours.

La demande chinoise de pois secs est élevée et la production nationale insuffisante, indique le Service agricole extérieur, basé en Chine, du département états-unien à l’Agriculture (FAS China-USDA). La Chine est donc tributaire des importations pour ses besoins en pois. Premier importateur mondial de pois, le pays en a importé 2,6 Mt en 2023 (+64 % sur un an). Le Canada, premier fournisseur de pois de la Chine, a exporté 1,6 Mt de pois l’année dernière, puis vient la Russie (qui a obtenu l’accès au marché chinois à la fin de 2022) avec 908 268 t, l’Australie et les États-Unis avec respectivement 84 247 t et 74 820 t. Cette année, cependant, les importations de pois de la Chine ralentissent : de janvier à juin 2024, le pays a acheté 657 000 t de pois (-22 % en glissement annuel). Des sources industrielles ont expliqué les raisons de ce déclin par des stocks excessifs (menés par une augmentation massive des importations en 2023), les fluctuations des taux de change, l’augmentation des coûts de transport maritime et les incertitudes en matière de politique commerciale.

Tourteaux

Les cotations du tourteau de soja sur le marché physique français ont une nouvelle fois régressé entre le 9 et le 16 octobre, suivant la baisse sur le CBOT. L’inquiétude s’amenuise sur l’offre depuis le report de la réglementation européenne sur le soja non déforestant. Des transactions se finalisent, et ce sur 2025. La baisse des prix est également constatée en colza. En revanche, les valeurs en tournesol sont en légère hausse, conséquence des inquiétudes quant à la production hexagonale.

La prime en tourteau de soja non OGM a progressé, d’une semaine sur l’autre, pour atteindre + 188 €/t sur les échéances jusqu’à décembre, et + 195 €/t sur les échéances à partir de janvier.

Issues de meunerie

Les prix des coproduits minotiers en région Île-de-France ont progressé entre le 8 et le 15 octobre, exception faite de la farine basse dont les cours sont sans changement d’une semaine sur l’autre. Ce renchérissement s’explique par la plus grande demande des fabricants d’aliments pour animaux qui opèrent une reformulation globale de leurs recettes en faveur des coproduits minotiers, et ce au détriment des céréales dont les cours demeurent fermes. Rappelons que les cotations du blé tendre sur le marché physique français frôlent les 230 €/t, celles du maïs les 210 €/t et celles de l’orge fourragère les 200 €/t depuis le début du mois d’octobre.

En Bretagne, les prix du son fin farine ont progressé de 3 €/t entre le 9 et le 16 octobre, suivant le renchérissement observé sur le marché francilien. Un autre facteur de hausse réside dans le réveil de la demande des fabricants d’aliments pour animaux, qui remplacent les céréales par les coproduits minotiers dans leurs recettes. En départ Isère, le dernier prix du son s’est repris, gagnant 5 €/t par rapport à la précédente affaire conclue. Dans le secteur de Toulouse, il perd les 5 €/t, gagnés la semaine précédente. Dans le secteur de Marseille, les cotations renchérissent de 5 €/t, sur la base de nouvelles affaires traitées.

Coproduits de l’amidonnerie

Les prix des drêches de blé ont nettement régressé entre le 9 et le 16 octobre, dans le sillage des tourteaux. Du côté de la drêche de maïs, les valeurs sur le marché physique français ont gagné un peu de terrain, alors qu’elles ont reculé à Gand. Ceci en raison de la baisse de l’euro face au dollar, qui renchérit mécaniquement le coût de l’import.

Les cotations du corn gluten feed ont dégringolé entre les 9 et 16 octobre, essentiellement en raison de la baisse de celles des tourteaux.

Coproduits laitiers

Les prix de la poudre de lait et de la poudre de lactosérum à destination de l’alimentation animale n’ont pas évolué en disponible sur le marché physique français entre le 10 et le 17 octobre, faute de nouvelles affaires traitées cette semaine. Cependant, la tendance serait plutôt à la baisse. A noter que les réservations de novembre s’effectueront le jeudi 24 octobre.

À noter que « l’Europe pourrait perdre sa première place [sur le marché mondial du lactosérum et de ses dérivés] si les contraintes environnementales limitaient la production, notamment dans les pays les plus fromagers et si l’offre de lactosérum ne se diversifie pas aux attentes du marché, avec notamment une demande en alimentation humaine qui semble être porteuse. » Telle est l’une des conclusions du rapport intitulé « Évolution du marché mondial du lactosérum (2010-2023) », publié le 12 septembre par FranceAgriMer. « La forme habituelle de valorisation du lactosérum qu’est la poudre de lactosérum pourrait voir ses volumes diminuer, au profit de formes plus concentrées, comme c’est déjà le cas aux États-Unis », poursuit le document. Si les échanges mondiaux ont continué de progresser sur la période étudiée, à la faveur de l’essor de la production et de la demande asiatique, un changement de paradigme devrait s’opérer dans les années à venir avec la baisse des besoins chinois, face à une production états-unienne qui devrait s’amplifier. « Seule la demande au Vietnam et aux Philippines semble être dynamique », marchés sur lesquels « la France n’est que très peu présente ». Sur le court terme, l’effet ciseau observé en 2023, entre les prix du lactosérum, en baisse, et ceux de l’énergie, en hausse, « pourrait inciter les transformateurs à ne plus sécher le produit, et/ou envisager d’autres débouchés (méthanisation…) », conclut le rapport de FranceAgriMer.

Farine de poisson

En farine de poisson, les prix sur le marché physique français ont enregistré une légère baisse en origine Scandinavie (-10 €/t), entre le 9 et le 16 octobre. Le marché est calme.

Produits déshydratés

La cotation de la luzerne déshydratée reste inchangée entre le 9 et le 16 octobre. Celle de la pulpe de betterave déshydratée a gagné 5 €/t sur la semaine. Les marchés demeurent relativement peu animés.

À noter que la pulpe de betterave rapporte à l’agriculteur une rémunération d’environ 3 €/t de betterave, une valeur qui a doublé en cinq ans, selon des chiffres présentés par la CGB (Confédération générale des betteraviers) lors de la réunion commune des associations spécialisées Grandes cultures de la FNSEA, le 3 octobre 2024. Ce coproduit du sucre représente près de 10 % du chiffre d’affaires du betteravier, précise le syndicat professionnel.

Pailles et fourrages

Les prix des pailles et fourrages sur le marché physique français sont nominalement reconduits entre le 9 et le 16 octobre. Le marché est globalement calme.

À noter que la production de foin de Crau s’est élevée à 70 800 t en 2023, pour une superficie de 10 163 ha et un rendement moyen de 8,5 t/ha, selon les chiffres publiés sur le site dédié à ce fourrage. Il est conditionné pour 70 % du volume en grosses balles et pour 30 % en petites balles, et commercialisé à hauteur de 80 % par le négoce, le solde relevant de la vente directe. Quant au prix de vente moyen, il est compris entre 200 €/t et 300 €/t selon les récoltes, les coupes (au nombre de trois par an) et le conditionnement.

La rédaction